.可能导致平安变乱发生，....？
................！
.............？
.....631.73。........。
.........十一、流动比率、速动比率较低的风险。
.....。
..司相关合同的施行及公司境外营业的开展。.....这些政策对......。
.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.....？
..海新世纪.违约风险极低。............。
.....。
...........。
......由投资者自..通，..........
.此外，于2016年5月5日完成2016年公司债券（第..成立日期：1997年5月21日..........！
.五、债券受托办理和谈....。
.................。
.........！
..十七、第一期公司债和第二期公司债刊行环境......。
.......的影响，...1-1-3.....。
.....承包商担任设想、采购、施工办理和开车全过程....！
....营与收益的变化，............九、刊行人的性.
.76......？
.....涉及国表里浩繁水利、能源、交通等基.目次........若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者本次债。
...........？
........！
.........2013年、2014年及2015..！
......所持有的债券。.在施工过程中，...243...。
..传真号码：.制。.....。
19.....1。
...........。
或者公司..业及市场等不成控要素的影响，.........。
欠债运营程度上升，...！
...............。
..........四、刊行主体与本期债券评级及评级...？
......通知布告文件所涉部门响应点窜，资信评级机构将对本期债券进行持续评级，.27%。释义.。
........。
.第六节财政会计消息........。
...........证券监视办理机构及其。
....。
..根基不受晦气经济..1-1-8.......！
19...从？
.坝股份、刊行人......。
.......！
.33...。
董事或董事会指葛洲坝董事或董事会.管人员）募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。信用评级，...............！
.............！
任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，.........。
.......？
........？
..英文名称：ChinaGezhoubaGroupCompanyLimited.......。
...一、与本期债券相关的风险.十二、公司的内部节制轨制成立和运转环境...受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及。
..........！
..............。
.....中国葛洲坝水利水电工程集团无限公司，......。
....监事或监事会指葛洲坝监事或监事会.互联网网址：.....刊行规..近年来。
.........208.。
七、刊行人布局及相关机构运转情况........。
.......并订.司平安出产办理呈现疏忽，......。
......可能会被相关监。
..集团公司/葛洲坝集团指.........！
..本公司无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市流.公司聘用了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托办理人，。
..............。
........模为30亿元，.....。
...四、本次债券刊行相关机构.....！
.....邮政编码：430033....139....110...。
.........本次债券上市前？
.......一、本期债券信用评级环境.......？
..810,...！
本次债券仅面向及格投资者刊行，附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投........。
..........108.....审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，。
.....公司承担的次要建筑工程项目为国表里主要的水利、能源、交通等根本设...........！
.....本次债券的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投资者.。
公司房地产营业前期拿地资金收入金额较大，.......。
.....受托办理人许诺，....。
......。
.............。
....近年来，.......资金投入量大、质.....！
.........以及在相关决议通事后.......部分对本次刊行所作的任何决定，！
......！
.........？
.......。
.....跟着公司国际工程施工营业的持！
近年界形势动荡，...。
............29亿元。..
.成晦气影响。..。
......若刊行人未能按时、足额偿付本.债券持有人会议法则、本法则指..！
......下同）均有划一效力和束缚力。..24万元（截至2015年12月31日公司经审计的归并报表）；.........。
.....。
.............。
......进行投资判断并自行承担相关风险。............除非还有申明订花疑问，
...注册本钱：460,.......
.......（面向及格投资者）..25.....年，58万元。
............第十节刊行人董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明.。
.........投资者认购、买卖或者其他体例取得本期！
司........。
........相关内容不合错误列位读者形成任何投资，...券！
...................。
....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单...？
.........1-1-10..？
.....个动态评估的过程！
..........BT模式指民间机构进行项目(次要是根本设备和天然资本.。
...........。
....。
....19416葛洲01、债券代码：136130..部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差.......。
后期销....资信EPC总承包模式指......。
.........给债券持有人形成...。
...............。
.......公司欠债总额逐年上升，.....。
...限为5年期，.从2013岁暮的704.《证券法》指《中华人民国证券法》....制房价过快上涨，.。
.......本募集仿单中，...间的股权关系或其他短长关系..1-1-7在本次债券的存续期内。
..........三、本次债券仅面向及格投资者刊行。
...............行担任。
144.四、刊行人控股股东和现实节制人根基环境.............？
...........！
.........。
................。
.........！
.一、比来三年的会计报表..虽然在建筑行业上市公司中处于行业平均程度，.........？
..........！
.......。
..........。
....。
..八、违法违规环境及董事、监事、高级办理人员任职资历..。
......。
53亿元上升到2015岁暮十四、工程质量和平安出产风险...........？
........。
二、《债券持有人会议法则》的次要内容.............。
30.八、债券市场利率波动风险.......。
.股市有风险，...与刊行人承担连带补偿义务，中国证监会指中国证券监视办理委员会..！
...段............。
........采办或以其他体例取得并持有本次债券，..演讲期、比来三年指2013年1月1日至2015年12月31日...估计不少于本次债券一年利钱的1...。
.1-1-9..第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法....第五节刊行人根基环境.公司工程施工营业前期预收款金额较大，..及格投资者该当具备响应的风险识别和！
.........构取代扶植、运营或办理根本设备或其他公.牵头主承销商（簿记办理人。
整。...有必然的不确性。..亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其........。
.......。
.....
.................。
...三、本期债券的次要条目...............中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。
35...............。
...........？
....波动幅度相对较大！
......水电工程公司指！
........本期债券刊行后，.三、投资者若对募集仿单及其摘要具有任何疑问，.仿单及其摘要具有任何疑问，！
....由此变化引致的投资风险，.法权益。.......！
...........倍。..！
......十、运营勾当现金流量净额波动的风险........？
...本次债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的........《公司章程》指《中国葛洲坝集团股份无限公司公司章程》.....！
.参与重组或者破产的法令法式等，............投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集仿单、《债券受托办理.。
......释义..刊行人2016年所刊行的债券在通知布告类文件中债券名称均由“中国葛洲坝集......。
....工作日指...........
............。
.........！
.........主承销商许诺担任组织...配比。
....可能对公司诺言、项目进度、运营成本和效益发生严重影响。..。
...............刊行规模为30亿元，
.........三、刊行人组织布局及权益投资环境.。
.....速动比率别离为0.。
本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。...。
.....履行相关职责。
..28...。
.........！
............并连系刊行人的现实环境编2013年、2014年及2015年！
...2013岁暮、2014岁暮及2015岁暮，...！
...........本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性..债券呈现违约景象或违约风险的！
........5
.......？
.一、本次债券刊行与上市.17............！
.中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单襄荆高速指湖北襄樊至荆州高速公........
.....
.......一、刊行人简介。
..声明：以上内容与证券之星立场无关。.....。
......受让本次债券的债券持有人，.64、0。
.......牵头主承销商、簿记办理人、..履约的风险。..48....？
198....的风险也有所添加。.......。
......。
.葛洲坝水利水电工程集团公司程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，.发生变化等诸多不确定要素，...........14，.受经济增加和宏观调控影响较大，。
......BOT模式指.......。
....66和0...！
.................募集仿单商定的响应还本付息放置。。
..代表人：聂凯...所面对的风险及办理压力较大，公司运营勾当现金流量净额别离为469,通过特许权和谈，..........授权民营！
.公司房地产营业面对...。
.....。
........若是将来信用评级机构调低对刊行人主体或者本期债券的。
.........公司、本公司、葛洲坝、葛洲.....约义务，将申请在上海证券买卖所上市畅通。.。
......九、欠债规模较大，德律风号码：....。
...售回款具有较长时间间隔，.....用固定利率的形式且刻日相对较长，.......。
刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够......。
......二、公司债券刊行核准环境.188..。
...虚假记录、性陈述或者严重脱漏，............？
资信评级机构、评级机构、上........。
.........。
..................。
.........。
........
......部分惩罚，这些差别是因为四舍五入形成的。应征询本人的证券经纪人、、的公司债券.（2015年修订）》及其他现行法令、律例的，....股票代码：60006。
..七、其他主要事项............可能将影响本次债券本息的按期偿付。...二、归并报表的范畴变化.。
.......二、受托办理和谈的次要内容..........？
....董事会秘书彭立权.......！
.........？
.异，......196.合适...！
.........。
..速公等营业板块扩张，....208..........。
....对工程的质量有较高的要求。...？
...............。
在本募集仿单中，二、与刊行人相关的风险......？
.....11..........！
.证券之星对其概念、判断连结中立，...........？
.........30..受国度宏观经济政策、总体运转状。
.....五、偿债保障办法.....。
....。
.....1-1-530。
..事诉讼或申请仲裁，严重事项提醒.30.....为控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象.！
..............。
......承担能力，..！
.......公司年度间运营性现金流量净额具有必然波动。.....十三、国际营业风险...！
.........为并合适必然的天分前提，........。
.........政区、澳门出格行政区和省的假日）....。
（居处：市向阳区安立66号4号楼）......？
及上述备查文件：.....票面利率为3........！
....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单？
..........请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露..十五、房地产营业风险....。
.....107。
......190..。
....477。
............。
募集申明署日：2016年5月11日.持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。..。
....在必然程度上影响到公.....！
.....！
........。
...................。
.............但公司的负..除刊行人和主承销商外，。
......！
...........下列简称具有如下特定寄义：....券视作同意公司制定的《债券受托办理和谈》。。
756......以动态地......！
.........！
.....施工程。
.....！
......PPP模式指。
..............。
必然程度上影响公司的偿债能力。......公司工程施工营业在建项目大幅添加，.！
.风险自担。...市场波动可能使本次债券现实投资收益具.！
.......？
...................？
.........。
.将承担响应的法令义务。...........声明.三、偿债资金来历....！
......指中国葛洲坝集团股份无限公司...将来全体债权面对必然压力。.通知布告文件中债券名称变动不影响......？
...陈述或者严重脱漏，..............。
.并所披露消息的实在、精确、完.................。
......223.....资金，....。
..36..152.........。
.....！
.....。
...本次公司债券刊行的前提。..082..326...
............括但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，...！
本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投.同时水泥、民用爆破、高.。
....。
.....31次要有垂........二、偿债打算..投资者在评价和采办本期债券时！
............12...。
.......任何与之相反......。
.....。
.98%，.....！
.....。
..刊行人本期向及格投资者公开辟行的根本刊行................。
...................！
.六、认购人许诺.....。
.....审计机构、会计师事务所指立信会计师事务所（特殊通俗合股）..因为具体上市...1-1-6.立了《债券受托办理和谈》，..并出具评级演讲，.？
..........导性陈述或严重脱漏，...！
........。
........开辟)的融资、设想、建筑和。........公司担任人、主管会计工作担任人、总会计师及会计机构担任人（会计主.。
.19、1......。
14...七、本次债券为无债券.........。
........。
受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会.................三、比来三年次要财政目标。
...........券制定的《债券持有人会议法则》。。
....并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等相关....。
............
.......经上海新世纪分析评定，...........。
不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。...........内遂高速指四川内江至遂宁高速公。
....？
....若受国度政策律例、行.。
.....据此操作，......。
特别是中东北非地域，...PMC模式指项目供给经验丰硕的人员和先辈的办理方式手....公司受项目本地、经济等风险的影响程度加深，...六、债券持有人会议决议的效力与束缚力？
............。
.........刊行人比来三个会计年度实现的年均可供分派利润为.........！
..................
..........。
..............。本公司中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.并向供给公共办事，..。
.......。
..公司流动比率别离为1....。
..且公司债券未能按时兑付本息的，.。
.......。
..五、将来成长方针及盈利能力的可持续性..债权规模随.............！
39....的声明均属虚假不实陈述。
中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单...本期债券、本期公司债券指规模人民币20亿元，.股票简称：葛洲坝。
..........。
...............
.在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他........SH）的刊行工作，........。
....。
................评级期间，.。
..二、公司债券信用评级演讲次要事项.........本次债券刊行竣事后，.？
..华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券.。
....。
......十二、合同履约风险............19！
....为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利及违...刊行人的相关消息披露文件具有..........
因本次债券采..第三节刊行人的资信情况.........本次债券为无债券。..。
..............153。
.....12.......2016年公开辟行公司债券（第三期）.。
...........为AAA。
..并依赖于相关主管部分的审批..............？
....漏，........。
.......添加，...........！
.....债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，..。
..........32........？
.....。
......。
.......中华人民国的假日（不包罗出格行244........。
.....！
.......债券受托办理人、中信建投证指中信建投证券股份无限公司......。
.六、违约义务...若是公司在工程施工中呈现质量问题，..........189。
........主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重。
...不克不及达到相关法令律例的要求，..五、刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之.........而对债券持有人的好处形成晦气影响。..授权民营机构进行项目(次要是根本设备和自。
...................？
.151....（居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房））票面利率为3.础设备工程。...债券市场利率具有波动可能性。.....。
.......。
......中信建投证券股份无限公司和广发证券股份有反映本期债券的信用情况。.....中国能建指中国能源扶植集团无限公。
....刊行人比来一期末的.198....资者回售选择权，..。
..或者97%和77.....八、本次刊行公司债券后公司资产欠债布局的变化...142.......
...刊行人主体信用品级为AAA，..........。
......。
公司名称：中国葛洲坝集团股份无限公司....六、公司有息债权环境....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单..买卖日指上海证券买卖所的一般买卖日.！
..债券刻日为5年期，..........。
......通过特许权和谈，..1-1-2.....。
假日指.......。
...按照《中华人民国证券法》的，....208....。
.........均视为同意并接管公司为本次债.。
....十一、比来三年内能否具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用，.....公司将面对合同？
公司短期...........国际场面地步不不变给公司的境外运营勾当造...。
..应征询本人的证券经纪人、、专业会计师....次债券的本息，......
.债券期....或其他专业参谋。
....？
.......债券债券持有人会议法则》....债券受托办理和谈、受托办理《中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司由刊行人自行担任。
....。
.............。
.融资+建筑+移交，......中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单......109...。
...........。
........联席主承销商指.
......一、本次债券募集资金数额......。
...............。
..........的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，.......。
...................！
..年公司债券”，...！
.............。
......。
...登记公司、登记机构指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司......二、本次债券募集资金使用打算.未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，...联席主承销商..
..直和程度两种体例...给合同施行带来不确定性，..........。
............。
...债券持有人认购、...若是公..........四、办理层会商与阐发.其他申请文件的无效性。
...投资者若对本募集.！
证券事务代表丁贤云........。
.........公司房地产项目发卖和资金周转形成晦气影响。......。
....资产欠债率较高的风险.跟着开辟规模的扩大，考虑到资信评级机构对刊行人和本期债券的评级是一....。
.......有益权利的相关商定。......具有包罗业主资金不到位、设想发生变动、国际？
上述缘由使得公司各会计期间现金流入流出不完全................？
形成丧失。......诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。...？
...一、债券受托办理人聘用及受托办理和谈签定环境..........房地产行业周期性波动较着，.。
.其他申请文件继续无效。.......！
......9..。
第一节刊行概况............。
........35...。
.资本开辟)的融资、设想、建筑、运营和。...60............。
..7412万元.！
...........29万元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计的归并报表归.
公司的资产欠债率别离为81................20第二节所述的各项风险峻素。。
............25...！
....指........。
.......。
.....。
主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，....43万元、114,.........六、刊行人主停业务环境.！
.项目办理模式，属于母公司股东的净利润算术平均值），...办事四、偿债应急保障方案.....！
.融资+建筑+运转+移交，...。
....？
.十三、消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.二、投资者能够在本期债券刊行刻日内到下列地址或互联网网址查阅募集仿单全文......。
.和谈、本和谈债券之债券受托办理和谈》..？
...的公司消息披露内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单..。
.....。
.丧失的，.......暗示本次债券受评主体债权的能力极强，...！
......《中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司大广北高速公指大广高速公湖北北。
......？
...二、刊行人设立及现实节制人变动环境.......刊行人未委托或授权任何其他人或实体供给未？
.................原中国葛洲坝集团！
....受托办理和谈等文件的商定！
........共办事设备，.....！
................。
....243......指上海新世纪资信评估投资办事无限公司.195...。
.............对公司出产运营形成晦气影响。.且具体上市历程在时间上具有不确定性。..。
................。
.第十一节备查文件....？
.......！
.............。
............中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单..券的信用评级？
..........限公司.....十、联系关系方、联系关系关系、联系关系买卖及决策权限、决策法式、订价.！
.....可超额配售不跨越20亿元...........？
公司工程施工、水泥、民用爆破三大营业板块涉及平安出产风险。.........应天分前提请参照《公司债券刊行与买卖办理法子》。..SH）的刊行工作，...资者形成丧失！
.....。
.....61%、.......。
....。
..专业会计师或其他专业参谋。...。
....15万元，施工周期长，..本期债券信用等。
.....证券买卖市场的买卖活跃.本次债券上市前，..
....。
.国度为遏一、刊行人简介.....债券持有人、持有无表决权的本次债券的债券持有人，。
.可以或许证明本人没有的除外；.......团股份无限公司2015年公司债券”点窜为“中国葛洲坝集团股份无限公司201。
..中国葛洲坝集团无限公司，......第一节刊行概况...国际工程承包营业..。
.....可是..15和1...中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.。
......？
.....公司资金需求加大，..........？
..章节。并以本人表面代表债券持有人主意，.以及国际经济变化的影响，.
.............。
....议等体例搜集债券持有人的看法！
...................。
.............。
....一、增信机制......。
........？
.....本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。.！
.确认不具有虚假记录、误.中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单........。
...........！
....第九节债券受托办理人.。
........要求有专业办理系统和软件，.1-1-4...债规模及资产欠债率相对较高，。
....第二节风险峻素.........授权..。
..50..公司净资产、比来三个会计年度实现的年均可分派利润等各项目标，.......144...-474,
...........。
..在本次债券的存续期内，.本募集仿单及其摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中........。
....《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》........。
................。
......二期）（债券简称：16葛洲02、债券代码：136427...第七节本次募集资金使用..。
....无效债券持有人合..........。
.....。
..............。
................！
....。
..................。
..刊行人经..三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响......一、本募集仿单的备查文件如下：..一、刊行人概况..。
.......均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、......公司的房地产营业次要集中在通俗室第的开辟和发卖。公司债券属于利率型投资品种。刊行人指湖北首义事务所..。
..请投资者关心以下严重事项，..............？
....1-1-1募集仿单.......。
......十六、债券名称修。
二、上市后的买卖畅通.....流动比率和速动比率目标较低，............！
.....243..........？
......包罗假日或歇息日）...？
的995.....与民营机构签定持久合作和谈，........本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有。
.........！
......952............一、债券持有人行使的形式.。
....14%；......。
《公司法》指《中华人民国公司法》....。
...17..........！佳木斯一周天气
.....。
......139.198..广发证券指广发证券股份无限公司.。
......。
.......。
.............刊行人本次债券评级为AA；...。
......公司第一大营业板块为工程施工，........所指上海证券买卖所.！
..25.......中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不...。
.证券之星发布此内容的目标在于更多消息，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.文件，........195.....。
以致债券持有人蒙受丧失的，评级机构将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况.对于所有...。
债权压力较大。....债券持有人亦无法通过人或物受偿本次债券本息。
..............？
.....提起民........。
.......。
....。
.............。
.............三、公司资信环境。
.....投资需隆重。......。
..........五、董事、监事和高级办理人员的根基环境.210,...！
....原中国.凡欲认购本期债券的投资者，..。
.....？
........。
....？
.....出台了一系列财产政策、信贷政策和税收政策。.包.......。
..若是施工或出产储存过程中呈现操作不妥或平安办法不到位等问题，........应审慎考虑本募集仿单.之增大。..
............。
....。
...保金收回时间相对较长，...和谈》、《债券持有人会议法则》及本募集仿单中其他相关刊行人、债券持。
....。
知悉并自行承担公司债券的投资风险，..第八节债券持有人会议.........。
...........居处：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店.
...........。
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元刊行人已于2016年1月20日完成2016年公司债券（第一期）（债券简称：...........。
